Portail fiduciaire
Le portail fiduciaire simplifie la collaboration entre vous et vos clients grâce à des listes de tâches automatisées, un classement structuré des documents et des processus de validation. Toutes les tâches sont visibles de manière centralisée et les documents sont mis à votre disposition et à celle de votre équipe exactement là où vous en avez besoin.
Avantages pour les fiduciaires
Documents pré-triés
Tous les documents et fichiers sont pré-triés dans le système, sans recherche fastidieuse. Classement structuré des documents pour une efficacité maximale.
Listes de tâches automatiques
Listes de tâches automatiques pour la clôture annuelle, la clôture salariale, la révision, les impôts et plus encore. Toutes les tâches sont visibles de manière centralisée.
Tes processus simplifiés
Processus efficace de validation des documents - Suppression des efforts de synchronisation
entre les structures internes et externes
Avantages pour les clients finaux
Possibilité de transmission électronique simple des données.
Accès 24h/24 et 7j/7 à tous les documents et informations partagés.
Aperçu de toutes les tâches en suspens et des délais pour une meilleure évolutivité des travaux à venir, quel que soit le lieu.
Aperçu de l'application mobile
Classeurs et scanners
Navigation facile dans tous les dossiers de documents via l'application. Les documents peuvent être numérisés efficacement via l'application.
Fonction de recherche
Une fonction de recherche intelligente permet de trouver rapidement et facilement les documents.
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Adresse e-mail
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Numéro de téléphone
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