Treuhand Portal
Das Treuhand Portal vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen dir und deinen Kunden durch automatisierte To-do-Listen, strukturierter Dokumentenablage und Freigabeprozessen. Alle Aufgaben sind zentral einsehbar, und Dokumente werden für dich und dein Team genau dort bereitgestellt, wo sie gebraucht werden.
Vorteile für Treuhänder
Vorsortierte Dokumente
Alle Dokumente und Dateien vorsortiert im System ohne mühsames Suchen. Strukturierte Dokumentenablage für maximale Effizienz.
Automatische To-do-Listen
Automatische To-do-Listen für Jahresabschluss, Lohnabschluss, Revision, Steuern und mehr. Alle Aufgaben zentral einsehbar.
Deine Prozesse leicht gemacht
Effizienter Prozess zur Dokumentfreigabe
– Synchronisationsaufwand
zwischen interner und externer
Struktur entfällt.
Vorteile für Endkunden
Möglichkeit zur einfachen elektronischen Dateneinlieferung.
24/7 Zugriff auf alle Dokumente und geteilten Informationen.
Übersicht aller Pendenzen und Fristen für eine bessere ortunabhängige Skalierbarkeit der anstehenden Arbeiten.
Die App im Überblick
Dokumentenordner und Scanner
Einfaches navigieren durch alle Dokumentenordner bequem via App. Dokumente können effizient via App eingescannt werden.
Suchfunktion
Mittels intelligenter Suchfunktion werden Dokumente rasch und unkompliziert gefunden.
Kontaktiere uns
Email Address
hello@treuhand-portal.ch
Telefonnummer
+41 44 515 01 50